中金公司发布报告称，波司登近日召开经营状况交流会，与投资者就业务发展及防晒服品类计划进行了深入交流。得益于公司品牌实力的持续提升、创新经典款式的迭代创新以及公司成熟的数字化运营，2024年羽绒服产品的销售将保持相对稳定，我们预计在这些有利的天气条件下，我们将取得优异的增长。管理层预计这一点。公司2024财年营收同比增长约30%，超出此前预期。报告显示，尽管技术升级、员工激励和所得税预扣对成本产生了影响，但波司登管理层改进了会计。他指出，这导致本财年利润较上年有所增长。即使到2024 年，收入仍将继续超过收入。该行预计，在利润快速增长的背景下，公司将继续维持高股息率。此外，管理层计划到2025财年将防晒服的产品渠道数量从不到1,000个增加到1,500个以上，并扩大优质专营渠道的覆盖范围。
鉴于公司销售业绩好于预期，中金指数将2024财年和2025财年每股收益预测分别上调6%和3%，至0.26元和0.31元，高于预期的0.35元/股。介绍一下。我们将在2026财年继续维持“超越行业”的评级。估值切换至2025财年，目标价上调12%至5.09港元，分别为2025/26财年预期市盈率的14倍和12倍，但仍有25%的空间。与当前股价相比，股价处于上涨趋势。
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