来源： 运联智库（图媒体） 作者： 运联研究院编辑： 肖L 基于供应链交易环节和合同履行的物流半径，运联研究院将供应链定义为预生产供应链，即链分销供应主要有五种模式：连锁供应链、长链分销供应链、本地化供应链、C2M供应链。
在短链分销供应链中，品牌方在零售中占据主导地位，实现一仓覆盖所有零售终端，业务流程分布更新速度快。传统上，短链销售供应链上的产品主要是美妆、3C、休闲食品、服装、家电行业等零售产品，目标客户、消费金额、具体品类、消费频率不明确。特征已确定。
在短链配送供应链模式中，物流选择主要是整车/专线+城市物流。例如，在服装行业，服装品牌通常采用单仓库分销模式。在这种模式下，整车要么从主仓库发货，要么通过专线发送到城市的中转仓库，然后交付到终端商店。城市。
今天的文章是《2023-2023供应链及合同物流发展研究报告》的部分编译，并提供了服装供应链模型的分析。
1、服装行业发展与传统产业供应链升级路径1.1 品牌从无到多，渠道从长到短
20世纪80年代，依靠人口红利和政策激励，我国迎来了鞋服贴牌生产时代。从最初以江苏、浙江、广东、山东、福建等省为代表的“本地工厂满足本地市场”的供应模式，到满足世界鞋服生产需求，已发展成为服装产业集群。
随着行业的发展，代工厂已经完成自我升级，逐渐从OEM向ODM转型。品牌还寻求通过分销和特许经营来快速、经济地扩大市场并提高知名度。
但在多级分销模式下，制造商与消费者之间会存在信息鸿沟，造成供需错配，产品卖不出去在所难免。为了更好地了解消费市场并管理利润率，品牌自营模式应运而生。
1）从无品牌到多品牌
与其他制造业相比，服装生产流程并不复杂。这个行业成本不高，所以如果有空间和资金，可以复制生产线，加入生产队列。很快，一些服装产业集群在该国沿海地区形成，主要以小型工厂/作坊为中心。目前，品牌概念还比较模糊。
依靠政策和人口红利，江苏、浙江、广东、福建、山东基本占据了全球产量的70%。剩下的30%中，有25%承包给了中国投资的东南亚公司。整个服装制造业堪称“中国的世界”。
随着人们可支配收入的增加，服装购买的潜在需求被激发，服装市场规模不断扩大。在需求驱动下，工厂加大研发设计能力，从OEM转向ODM。
同时，需求市场的集聚也为一些有资本和运营能力的企业提供了“品牌”空间。品牌所有者现在与工厂合作开发、设计和生产自己的产品。原有品牌已初具规模，但市场有限。
很多国内品牌与国外奢侈品牌在同一家工厂生产产品，选择成本更高的加工工艺，但即使售价不到国外品牌的30%，却始终难以拓展市场。
当然，国产品牌在制造能力和质量控制方面具有整体优势，但缺乏品牌价值。品牌价值的形成不仅受到消费者观念和企业设计能力的影响，还受到销售渠道的影响。
2）从“经销型”到“直销型”
电商的发展对女装影响最大，女装性价比高、时尚度高、容易受到消费者的支持。这意味着品牌想要稳定市场，就需要快速、低成本地满足多样化的需求。因此，女装是对供应链灵活性需求最强烈的子品类。
通常，女装品牌会同时开发多个子品牌，采用适应性强的C2M模式，设计、生产、物流全部自营，部分外包。
以韩都服饰为例，同一款产品的订单会按照不同比例分配给多个供应商，统一发货到中央仓库。这不仅分散了生产风险，保证了产品的稳定性和经济性，而且还解放了单一供应商的生产力，为供应商排队生产线的同时，也为自己的旺季补货留出了空间，结构得以优化，这是互惠互利的。
男装品牌也在尝试新模式、新渠道，但线上渠道的收入贡献依然较低，加盟模式成为常态。
总体而言，男装仍处于渠道组合优化阶段。例如，海澜之家立足美团，为顾客提供“一小时送达”的配送服务。
3）运动和快时尚子品类的界限逐渐模糊，运营策略趋同。
我国是各类服装中运动品牌最集中的国家。产品更换周期和SKU仍以优化为主，比如减少仓库。加强门店管理，提高直营店比例等。
然而，近年来，“日常运动”的流行度有所提高，快时尚产品也变得更加时尚化，两者之间的界限变得越来越模糊。而快时尚则具有明显的优势，上市速度快、SKU数量多、换货周期短、供应链更有弹性。
我们以UR为例。 UR 品牌从设计、打样、生产到到店只需短短7 天的时间。服装从品牌的配送中心分拣并直接运送到商店，商店的销售信息与品牌挂钩，使供应链具有高度响应性和可管理性。
通过将快时尚的生产和销售与全渠道利用的掌握相结合，运动品牌将加速其供应链的复杂化。例如，安踏汤加智能工厂从传统水平流程转型升级为一体化垂直流程，优化了50多个品类的生产线，同时改善了至少20%的物流系统。进行转换和优化以提高分拣速度。
（安踏同安智能工厂，来源：中国新闻）
2、服装行业特点及其对物流的影响2.1服装行业特点
经过多年的发展，我国服装产业已从规模化、批量化向市场化、碎片化、小批量、多品类、快时尚转变。
与一般消费品不同，服装具有很强的周期性和季节性，受品牌影响较大。传统服装销售渠道模式正在多元化。这些特点对配套的物流系统提出了非常高的要求。
2.2 服装渠道多元化对物流的影响
我国是全球最大的纺织品服装生产国、消费国和出口国，拥有较为完整的服装产业链，实现产供销一体化。随着互联网经济和市场细分的发展，传统的服装销售模式也在发生变化，通过传统代销渠道和网上商城同时销售的新销售模式开始形成。
根据销售方式的不同，服装销售渠道可分为工厂独家直销、代理加盟销售、电商平台销售三类。
其中，厂家专营直销和代理加盟销售一般以传统专卖店或商场专柜的形式进行，但随着网络销售，厂家在网络销售平台上充当第三方卖家的情况较为常见。线上线下逐步同步款式、库存，同时升级同步和物流。
2.3 服装产地集中对物流的影响
从全国主要服装企业的分布情况来看，服装生产地域集中。根据中国服装协会发布的服装上市企业百强和百强企业数据显示，我国服装企业主要分布在浙江、江苏、福建、山东等一些沿海省份，其中广东等地较为集中。
服装无论是原材料还是成品，都需要强大的仓储物流支持。在传统的销售模式中，各大服装企业为了建立全国性的分销网络，普遍采用主仓+全国分仓的物流/仓储模式。随着市场需求的变化，服装企业开始减少仓库数量，减少全国配送的仓库数量。
3.服装物流特点及模式3.1服装物流分类
根据服装供应链流程，服装物流可分为生产物流、销售物流和逆向物流三类。
根据物流服务商类型，服装物流可分为企业物流、第三方物流、电商物流、即时配送物流等。
目前，为了提高配送效率、降低物流成本，各大服装企业大多选择自建物流，并利用外部物流合作进行服装储运。但从根本上来说，企业还是自建物流中心和仓库，外包干线和码头物流能力。
3.2 服装物流企业分类
服装物流也具有不同的特点，负责仓储和运输服装的物流公司属性不同。
1）企业物流
企业物流通常源自服装品牌。受服装行业传统性质的影响，其物流绩效非常有限，传统的，基本都是简单的仓库和配送中心，以大宗干线运输和终端门店物流外包作为运营。
2）第三方物流公司
第三方物流公司可分为专门从事服装物流的第三方物流公司和综合物流公司。此类企业提供标准化的产品和服务，仓储、运输实现高度信息化，拥有完善的产品仓储、运输、配送体系。
3）EC物流公司
电商物流企业通常依靠仓储与配送一体化的物流系统，依靠前端仓库合理布局和大数据预测来提高服装配送效率。
4) 立即交货
准时配送公司是服装物流行业的新进入者，具有时效性高、单件配送的特点，是加快服装物流“最后一公里”配送的有效手段。
3.3 服装物流模型示例
—— 库存管理是服装物流行业不可避免的主题。如何提高周转效率、减少库存余额是服务物流供应链面临的主要问题。但实际上，Translink Institute认为这个问题与服装企业的物流模式有直接关系。
1）企业物流：安藤
2012年之前，服装企业的销售主要以批发为主，产品由当地经销商分销。物流供应链模式中，成品仓库通过第三方物流公司直接运输至各经销商仓库，经销商与当地物流公司合作处理门店物流。
此后，直营店销售模式开始推广，服装企业物流配送模式发生变化，总店仓+全国仓模式开始流行。许多服装企业开始通过建设配送中心和外包运输能力来建设自己的物流系统。
以中国第一运动品牌安踏为例。
安踏在全国门店销售体系的基础上，建立了中央仓+区域仓+分仓的物流模式，构建了仅控制节点的服装物流体系。具体来说，安托将建设自己的物流仓储中心，通过招标外包干线运输，并在最终门店配送阶段与同城的第三方物流合作，为附近区域门店提供产品的运输和配送。
目前，由于市场需求的变化以及控制物流成本的需要，中央仓+区域仓+分仓的模式发生了变化，形成了中央仓和EC锋线，直营全国门店。末端仓、高销DC仓、前店、后仓等多种业态相结合的物流模式。
2）第三方服装供应链服务商：最佳供应链
服装终端配送最好的技术和周到的服务
服装是一个单独的业务类别（我们暂时不在这里讨论，因为不同类型的服装有非常不同的供应链要求；我们将重点关注时尚服装）。它们与典型的消费品明显不同。
分发的高度复杂性的关键主要取决于两件事。一是商业区和水下服装店的物理空间分布和访问路线的复杂性。其次，服装品类本身的消费特征与服务呈正相关。逆向仓储和配送业务的质量要求非常高（远高于正常消费品的退换货率、上新节奏等）。
进军服装供应链业务十多年来，百世供应链结合现有的数字化技术能力和多元庞大的资源库，为国内外近千家鞋服企业提供全链条供应链服务。假如。品牌。其中，终端配送场景是百世数字化服务能力最充分展现的地方。
（来源：《2023-2023供应链及合同物流发展研究报告》）
例如，百世供应链考虑到服装商圈配送路线限制较多、时间紧迫、配送标准不一致、库存方式多样化、配送节点变化等挑战，制定了针对性的服装云配送方案。云交付解决方案基于独特的数字系统，提供对交付过程的强大控制。
具体来说，云配送解决方案覆盖服装供应链最终配送的全流程、全渠道、全实体、全节点，提供业务进度可视化以及线上、全开放的配送。线下数据分块方便分发是基础，最终通过大数据计算、算法优化、智能算法、模型模拟等手段实现运营管理层的数据协同。为客户实现供应链，提高预测生产计划和销售计划的准确性，实现供应链产销协同，协助客户决策。
以某领先运动品牌为例，百世供应链成为四川省门店配送服务商以来，已全面为该品牌在四川省的地级、地级城镇提供门店配送服务。已经负责了。 2023年。
百世供应链在关键配送节点安装智能云配送HUB，充分利用百世网络班车并与百世快递相结合，覆盖乡镇、乡村的终端站点，为企业提供优质、专一、区域性的B2B运输服务网络。地县级城镇，整合线路和终端配送资源，实现区域覆盖。
最佳逆向仓库增强服装逆向物流，降低成本，提高效率。
众所周知，退换货是服装品牌在营销和供应链管理活动中面临的重大问题之一，也考验着服装品牌的供应链管理水平。
逆向物流是处理服装退换货的主要物流业态，负责服装退换货过程中几乎所有与成本、效率、客户体验相关的关键控制点。
基于服装逆向物流流程的标准化和模块化，百世供应链为服装品牌客户设立了专门的逆向仓库，具有完全可视性和独特的仓库管理系统和运输管理系统，并结合全节点覆盖功能。完整而强大的流程控制使服装品牌客户能够降低成本、提高效率，同时改善消费者的购物体验。
与仓储作业和正向仓储物流相比，服装的逆向仓储作业和逆向物流要求SKU分布更加分散，服装退换货状况更加“不规范”，面临的作业要求也更加复杂。
最好的供应链逆向仓库管理服务充分连接线上系统、数据和线下运营。仓库管理人员的所有质检、包装、贴标、上架等动作全程透明可见，并根据在线评估状态实时完成。系统可以主动识别运营拥堵点，对效率滞后进行预警，提示仓库管理人员快速做出调整。同时，百世逆向仓库将提高收货效率、仓库货架效率等逆向物流作业的时效性指标，进一步保证服装品牌客户退换货的物流仓库作业效率。在
新兴服装品牌“拉动式生产”供应链解决方案
相比传统服装连锁品牌先卖后卖的“推式”供应链，各级经销商的库存任务向下传递，新兴服装品牌“先卖后卖”的“拉式生产”然后实际生产。根据销售情况确定生产批次，从根本上消除或大幅降低服装库存风险和资金占用。
具体来说，“拉动生产”是一种模式，在推出新款式后，我们先用少量的产品来测试市场反应，如果市场反应良好，我们就追加订单。
“拉动式生产”提升了整个服装生产和流通供应链的效率，但必然要求供应链服务商的快速响应能力、仓储运输资源的深度和广度，影响资源配置的灵活性。提出了严格要求。
在持续服务新兴服装品牌的过程中，百世供应链利用自主研发的“Best YouSonic”系统，支持新兴服装品牌快速补货、大件SKU快速分拣、即时响应等，更好地满足客户的供应链。需要。需要频繁的库存变动。
“最佳优派”系统是根据系统中海量的包裹数据、速度、配送质量等数据，评估各地区快递基地实力的系统。实现跨地区、不同维度的快递站点的智能优先订单发货。
在此过程中，系统对多个快递供应商进行整合和管理，相互支持，学习对方的优势，主动预警异常情况，及时调整资源，最终帮助物流优化资源和质量。对于品牌客户，系统还可以利用实时的快递运输大数据，主动向客户提供快递异常信息，以便客户及时接收和响应。
3) 立即交货
2023年左右，服务物流领域出现了一个有趣的现象。服装公司已开始与即时交付平台合作。其中，最引人注目的是美团和海澜之家。
服装物流也进入了分钟配送时代。即时配送受到消费者欢迎的一个关键原因是能够在一小时内收到他们喜欢的产品。服装企业正是考虑到了这一点，推出了这项业务。
不过，这种线上销售、线下即时配送的模式虽然看上去很不错，但实际上却存在一些缺陷。
即时服装配送将商店作为靠近消费者的前置仓库。但前店后仓的问题是仓库较小，品类较少。导致订单履行率较低，只销售畅销产品，即时配送订单量短期内不会大幅增长。
4、服装物流趋势预测1）第三方物流突破5亿大关天花板难度较大
在服装行业，由于季节性、SKU多、产品非标等特点，以及品牌和商业模式的重大变化，业务流本身变得不稳定。一般的服装物流公司很难满足多个品牌的物流解决方案需求。因此，服装物流市场很难培育出专业巨头。
服装物流市场长期碎片化，集中度提升难度很大。不难找出原因。服装公司对待物流的方式简单粗暴，只使用每吨的估算值。物流企业需要将物流需求转化为整车、零担、快递运输解决方案，这考验着其解决方案的能力。目前，市场上很少有服装物流公司能够处理5个以上服装品牌的物流业务，而且基本上提供一对一或一对二的服务。
服装物流企业均采取大客户策略，单个大品牌可能占营收的20%以上（例如东风物流前5大客户占营收的50%以上）。如今，大品牌更替频繁、寿命短，物流企业很容易受到品牌的限制（喜得龙、德惠等）。同时，市场上很多小品牌规模较小，但对物流解决方案的要求较高。单一物流公司很难同时处理多个品牌的业务，市场日益分散。
在Translink Institute，我们认为纯第三方物流很难扩展。经过多年的发展，春风物流作为目前服装行业最大的第三方物流公司，已为华旗、谷、信宜达等物流公司的服装物流事业部实现年收入约3亿元。已达到。本田不超过20亿。
4.2 销售效率是品牌竞争的核心
与快消品等行业不同，服装的特点是周转快，因此对库存管理、配送时效、退货处理等要求较高。
纯粹的时效性对于服装品牌来说并不那么重要，但只有完整的供应链服务能力才能捕获更高的价格。据Translink Institute的研究显示，服装行业第三方物流公司的毛利率通常在20%以上。
前面提到，服装企业最大的问题就是库存，这也是大多数服装企业破产的原因。仓库管理是影响库存的重要因素。
传统服装企业生产销售周期长，生产计划提前一个季度或六个月进行。我们拥有的仓库越多，我们需要填充的产品就越多。如今，消费者对服装的需求越来越个性化，快时尚不断进步，“仓库多=库存多=死亡”的情况在所难免。目前，服装企业基本上都是以仓库作为企业物流的节点。
未来，服务物流企业需要优化物流模式，减少全国仓库，设立必要的城市前端仓库，以直接分布在全国各地门店的中央仓库为主。通过加强物流运作和规划，可以有效降低风险。
但需要注意的是，目前对大数据消费趋势的预测还不够准确，安装仓库也存在一定的风险。
4.3 只有业务流驱动的平台才能做大
根据唯品会2023年年报，唯品会2023年业绩成本总计72.47亿美元，约占净收入的7%，其中运输及加工成本达50.6亿元人民币。这种规模是由业务流平台的性质决定的。
（来源：唯品会2023年年报）