月亮从海平面上升得越来越高，比以前更高了。这一次，她已经完全升到了夜空深处，在山林之中，都能清晰的看到她。大海的起伏似乎无法完全吸引她的注意力。城市、河流、车水马龙，都让她快乐，她渐渐忘记了日夜守候的爱人。
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01 深海魔术师流下心碎的泪水。看着月亮离自己越来越远，他的心也越来越空虚。他记得第一次见到她时，她是那么的完美无瑕，纯净的月光，淡淡的黄色覆盖了整个海面，让他感觉无比的温柔。他为她改变潮汐，教她海豚跃，教她珊瑚舞，她的起起落落他都记得。
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02 月亮还会讲一些海底世界看不到的新事物，比如森林里一朵耀眼的红玫瑰，它的花瓣是什么，它的颜色是什么。为了缓解魔法师管理海底的辛苦和无聊。只是为了看到更多有趣的东西，月亮每次都不自觉地升得更高。
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03 起初他们并没有意识到距离会带来什么，直到魔术师发现月亮变成了一个小点，距离太远，他听不到她在说什么。就算他把海底的所有绿藻都摇到一起，也听不到她可爱的笑声。
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04 月亮忘记了，魔法师并没有灰心，他发誓要重返月亮。深海小巫婆告诉他，海底的魔法师一旦上岸，他就会失去所有魔法，成为一个只有十年寿命的普通人类。想象着那恐怖的一幕，他全身颤抖，化为美丽却忧郁的蓝色。
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05 魔术师坦白了海底的事情，义无反顾地踏上了旅程。一踏上陆地，他的身体就发生了巨大的变化。刹那间，他失去了魔杖、魔法帽，以及关于魔法的记忆。陆地世界确实如月亮所描述的那样，青山绿林，五彩缤纷的花朵，黄色的大地，生机盎然。
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06 他想找到山林的最高点，这样晚上来的时候就能离月亮更近一些。走了半天，他已经累得躺在地上，感受着做人的辛苦。就在这时，他闻到了一股淡淡的香味，原来是那朵耀眼的红玫瑰。他像老朋友一样上前打招呼。
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07 夜晚终于来临，黑暗与寒冷交织在一起，蝴蝶飞出了山谷，月光洒满，露出了容颜。 “月亮！我在这里！”他高兴地嚎叫，忘记了饥饿和寒冷。他拼命地跑，一口气跑到了山顶，看着月亮。
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08 但月亮不记得了。他在山顶盖了一座小房子，每天晚上都坐在月亮对面，一遍又一遍地给她讲那些古老的故事。森林里的小鹿被这个痴情的人感动了，很快整个森林都知道有这么一个人在看月亮。他们决定守护他。
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09 四个季节一转眼就过去了，他的生命即将燃尽。他见过城市、森林和繁忙的交通。最终，他坐在山顶上，喘不过气来。森林里的小动物们伤心地哭泣，却看到他的身体逐渐消散，化为无数光点，然后汇聚成一颗红色的星辰，缓缓升到了月亮的身边。她终于见到了他，这颗火热的心一下子点燃了所有的回忆。他终于笑了。
